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政经要闻:沙特研究向国际市场借

发布时间:2016-10-24 11:09

2016年10月11日,沙特开始与潜在投资者研究发行美元国际债券,这是沙特首次面向国际市场借债。沙特国家通讯社报道称,财政部已经“建立了发行债务工具的国际方案,并指定国际和国内投行与投资者就发债进行开会协调”。相关会议已于11日开始,财政部“委派投行对国际方案下的美元债券进行管理和安排,债券的发行将视市场情况而定。”


而正筹备发行的首单国际债券也使沙特石油储备的秘密正式曝光了。10月11日,沙特对外发布了主权债募集说明书。这是沙特首次在国际资本市场发售债券,以填补2016年据估计将达1000亿美元的预算漏洞,而此前沙特仅面向国内借债。据该资料介绍,截止2015年底,沙特拥有已探明石油储量2665亿桶。若以2015年日均1020万桶的生产水平测算,这些储备预计可持续开采70年。相比之下,全球石油储备位居第一的委内瑞拉据英国BP测算有3010亿桶。


这些储备将是沙特本次债券发行的筹资抵押品。沙特计划将发售至少100亿美元的5年期、10年期、30年期主权债券,并将先后在伦敦、洛杉矶、波士顿和纽约举行推介会。10月14日,沙特正式对外公布了债券首发地为爱尔兰,并称爱尔兰中央银行已经批准了沙特阿拉伯所谓的全球中期票据计划的招股说明书。据悉,在投资银行竞争激烈的竞争之后确认的联席交易主承销商包括花旗集团、汇丰银行和摩根大通。而中国银行、法国巴黎银行、德意志银行、高盛、摩根士丹利、三菱UFJ金融集团和NCB资本也将参与交易。


银行家和基金经理认为,沙特初次发售的国际债券很可能受市场追捧,特别是在上个月卡塔尔分多批发行的90亿美元债券获得强劲需求之后。然而,也有相关人士对沙特是否有能力足以快速地出售石油资产以变现存在质疑。


根据沙特财政部数据,截至8月份,沙特政府直接债务总额730亿美元,其中630亿是国内债务,100亿美元为外部债务。沙特政府债务总量自2014年以来不断上升,2014年底为118亿美元,2015年底为379亿美元。根据相关报告,沙特国内债务占债务总量的86%以上,主要来自于企业(44%)和国内银行(56%)。分析显示,沙特外汇储备已经由2014年的7320亿美元降至2016年8月的5620亿美元。根据路透消息,惠誉评级将沙特远期外币债券还债能力标至AA-,展望负面。



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